研究

高盛:重申工商银行(01398)“买入”评级 目标价5.18港元

2020年4月2日 16:28:36

智通财经APP获悉,高盛发布报告称,日前与工商银行(01398)管理层举行了业绩电话会议,讨论关注公共卫生事件下的资产质量压力。

该行表示,当前充满挑战的环境不利银行业的利润前景,预计重现未来类似2015年的下跌周期。但是,该行认为这与建行(00939)类似,工行在面临潜在冲击时,其稳定的业务基础和流动资金的定位优于同行。

该行称,最近测试银行的弹性,压力测试显示,工行可能最高采取一次性不良贷款率约为12%,而覆盖银行平均不良率约为10%。此外,工行A股和H股的高股息收益率约分别为5%及 6%,在全球低利率环境下属吸引,重申“买入”评级及目标价5.18港元。

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