研究

美银美林:维持华润水泥控股(01313)“买入”评级 下调目标价至11.5港元

2020年3月30日 11:13:27

智通财经APP获悉,美银美林发布报告称,华润水泥控股(01313)管理层透露今年至今销量下跌约30%,与市场一致,但近期市场需求有复苏迹象,且大部分地区已恢复至正常水平的90%,当中农村需求复苏得最早也最快,其次是基建,而房地产需求落后,目前仅恢复了80%。

该行称,如果需求加速及天气配合的话,水泥价格有望在4月至5月上涨,而下半年则有望受惠于政府的刺激措施。整体而言,润泥今年全国和华南地区的水泥需求持平,公司维持稳定派息率。该行下调其今年盈利预测6%,目标价相应由12港元降至11.5港元,维持“买入”评级,因预期有潜在基建刺激措施推出。

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