研究

高盛:维持中银香港(02388)“买入”评级 目标价33.6港元

2020年3月26日 10:29:30

智通财经APP获悉,高盛发布报告称,维持中银香港(02388)目标价33.6港元及“买入”评级不变。

该行表示,中银香港将于3月27日收市后报告去财年业绩。该行认为,业绩重点将放在公共卫生事件对客户现金流的程度及对信用质量的预期影响;管理层缓解利率及香港银行同业拆息(HIBOR)下降带来的利润下降;资本的灵活性,以随着增长放缓而适度提高股息分配及资本水平仍然很高;成本的灵活性,由于收入增长转为负数,但随着虚拟银行的竞争而中期科技投入增加。

该行称,预计2020年中银香港的每股盈利预测下降13%,还预计贷款增长7%,但遭毛利率压力抵销,以及营业费用和信贷成本继续上升。中银香港股价自1月17日年初以来的最高点下跌了27%,表现落后恒指5个百分点。

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