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大和:重申长江基建集团(01038)“买入”评级 下调目标价至48港元

2020年3月25日 14:18:39

智通财经APP获悉,大和发布报告称,重申长江基建集团(01038)“买入”评级,目标价下调31%,由70港元减至48港元。

该行称,长江基建三月至今股价下跌33%,主要由于基金赎回导致市场流动性紧缩,虽然长建派息自1996年上市后,23年保持上升,但最近英镑及澳元兑港元贬值,都令到该股出现恐慌性抛售。现时长建股息率跑赢其他公用股,股息率达7厘。

管理层重申派息政策,尽管英国及澳洲监管环境艰难,令资产回报重置变得更具挑战性,但该行认为,长建现金流充足,有充够资金维持派息。同时,长建负债率下降,有助在未来寻找机会。而由于汇率下跌,该行将长建2020-2021年每股盈利预测下调8%。

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