研究

瑞信:下调中国铝业(02600)目标价至1.7港元 降至“中性”评级

2020年3月19日 11:55:06

智通财经APP获悉,瑞信发布报告称,预期铝价在未来三至六个月将在低水平波动,主要由于需求展望疲弱,在产能同比增长5%及需求仅同比温和增长零至1%下,预计铝材的毛利率将被进一步压缩。短期而言,铝材库存增加估计将对价格造成压力。

该行下调对中国铝业(02600)评级,由“跑赢大市”降至“中性”,目标价由3港元下调至1.7港元,并调低集团今明两年盈利预测分别42.9%及44.4%。作为主要的铝土矿进口国,该行预期其潜在的产量减少及运输限制或会推高内地进口价格,从而损害内地冶炼厂的毛利。

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