研究

野村:首予赣锋锂业(01772)“买入”评级 目标价42.1港元

2020年2月12日 10:30:56

智通财经APP获悉,野村发布报告称,首予赣锋锂业(01772)“买入”评级,目标价42.1港元,意味较现价有38%的上升空间。

该行称,赣锋锂业为特斯拉(Tesla)氢氧化锂主要的供应商,其盈利连续两年向下之后,看到2020-2021年有3个催化剂,令盈利有强劲的复苏,分别是锂辉石精矿成本下降、来自龙头电动车及电动车电池客户的订单强劲,以及TWS电池业务快速发展。

该行估计,在主要锂矿的一系列减产之后,全球锂产能增长将由去年的21%效缓至今年5%,同时预计赣锋锂业将开始由Pilgangoora矿项目获得低成本的锂辉石供应,并逐渐减少高成本锂辉石库存。

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