研究

高盛:升中国生物制药(01177)目标价至10港元 维持“中性”评级

2019年11月27日 10:52:29

智通财经APP获悉,高盛发表研究报告称,将上调中国生物制药(01177)目标价8.7%,由9.2港元升至10港元,维持“中性”评级。同时上调对其2021年每股盈利预测6.9%,以反映安罗替尼(anlotinib)及其他新药的强劲销售。

该行认为,由于抗肿瘤药的持续增长势头带动,中国生物制药(01177)第三季销售为68亿元人民币,高于该行预期的63亿元人民币。第三季毛利率为80.6%,环比轻微上升,但盈利8.11亿元人民币低于该行预期。中国生物制药集团的收入受惠于抗肿瘤药强劲增长及潜在推出的新药,但同时受到扩大药品集中采购组织的影响。该集团面对的风险包括未来的招标价格下跌、新产品延迟推出、企业透明度及资本分配效率下降等。

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