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新股公告 | 华立大学(01756)拟发行3亿股 前程无忧等参与认购

2019年11月14日 08:13:04 查看PDF原文

智通财经APP讯,华立大学(01756)于2019年11月14日至11月19日招股,公司拟发行3亿股,其中香港公开发售股份数目3000万股,占10%,国际发售股份数目2.7亿股,占90%。发售价为每股2.93-3.26港元,每手1000股,预期股份将于2019年11月25日上午九时正开始在联交所买卖。

据悉,公司是华南领先的大型民办高等教育及职业教育集团,提供以应用科学为重点、实践为导向的课程。截至2019年10月31日,公司的三所学校(即华立学院、华立职业学院及华立技师学院)的在校学生合共为40627人。根据弗若斯特沙利文报告,按就读人数计算,截至2018年底,公司在华南地区所有民办职业教育服务供应商中排名第二,在华南地区所有民办高等教育服务供应商中排名第四。

截至2017年、2018年及2019年8月31日止年度,公司实现收益分别为5.78亿元、6.08亿元及6.75亿元,毛利分别为3.19亿元、3.34亿元及3.68亿元,毛利率分别为55.2%、55.0%及54.5%,年度利润分别为1.931亿元、1.933亿元及2.23亿元。

假设每股发售股份3.095港元(发售价范围的中间价),基础投资者将认购的股份总数为1.38亿股股份,紧随全球发售完成后已发行股份约11.53%。其中,国调招商并购基金拟认购1.85亿港元、前程无忧(JOBS.US)拟认购2.23亿港元及深圳市昆仑控股有限公司董事长周达拟认购2000万港元。

假设每股发售股份3.095港元,预计将收取全球发售所得款项净额约8.45亿港元。约53%将用于增建华立学院及华立职业学院的楼宇以扩大现有学校;约37%将用于在广东省江门市新建专科学校以提供高等教育及职业教育并授出教育部认可的大专文凭;及约10%将用营运资金。


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