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首创置业(02868):Central Plaza Development 发行5亿美元提取证券

2019年11月8日 20:59:44 查看PDF原文

智通财经APP讯,首创置业(02868)公布,于2019年 11月 7日,Central Plaza Development Ltd.作为发行人、International Financial Center Property Ltd.作为担保人、首创集团及联席牵头经办人订立认购协议,以根据发行人于2019年10月31日更新并已提升额度10亿美元至30亿美元的有担保中期票据及永续证券计划进行提取,从而发售及发行总票面值5亿美元的提取证券,该等提取证券获豁免并无须受限于美国证券法的注册规定。

提取证券由担保人无条件及不可撤回地担保,并享有由首创集团提供维好及流动性支持契约及股权购买承诺契约的利益。提取证券以美元为单位。

发行人已向联交所申请就以仅向专业投资者发行债务的方式发行的提取证券上市及买卖,且预期该批准将于2019年 11月 15日生效。


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