公告

首创置业(02868)就高级票据订立信托契约

2019年10月31日 22:35:22 查看PDF原文

智通财经APP讯,首创置业(02868)公告,发行人于2019年10月31日更新该计划,而IFC或公司就根据该计划将予发行的证券提供相关担保。

发行人(Central Plaza Development Ltd.,公司附属)、IFC、公司、首创集团及受托人于2019年10月31日就高级票据订立信托契约,据此,高级票据可由发行人发行,及由公司无条件及不可撤回地担保或由IFC无条件及不可撤回地担保,并享有由首创集团或公司提供维好及流动性支持契约及股权购买承诺契约的利益。

此外,发行人、IFC、公司、首创集团及受托人于2019年10月31日就永续证券订立信托契约,据此,永续证券可由发行人发行,及由IFC无条件及不可撤回地担保,并享有由首创集团或公司提供维好及流动性支持契约及股权购买承诺契约利益。

根据就IFC所担保证券利益而订立的相关维好及流动性支持契约,公司或首创集团已承诺(其中包括)促使发行人及IFC有足够流动资金,确保发行人及IFC适时支付有关证券(如有任何相关证券尚未行使)的任何应付款项。根据就IFC所担保证券利益而订立的相关股权购买承诺契约,公司或首创集团已承诺(其中包括)在收到受托人的书面购股通知后,购入若干股权。有关股权包括相关股权购买承诺契约所指定的相关转让人在公司或首创集团(视情况而定)的若干直接或间接附属公司的注册资本中所持有的股权。

根据该计划,发行人可于获豁免遵守美国证券法登记规定的交易中,分批向专业及机构投资者发售及发行证券,本金额上限已提升10亿美元至30亿美元(或以其他货币为单位的等值金额)。发行人已委任汇丰为该计划下的唯一安排行。


(更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App

香港交易所资讯服务有限公司、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司均竭力确保所提供信息的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其它责任)

相关阅读

取消评论