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全球半导体市场增长陷入十年新低,亚太地区为主要消费市场

2019年11月8日 10:16:59

本文来自 微信公众号“前瞻产业研究院”。

半导体行业基本概况分析半导体行业作为全球信息产业的基础,在产业资本的驱动下,已逐渐成为衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志和地区经济的晴雨表。半导体产品的广泛应用推动了信息化、智能化时代的来临。半导体按照产品划分,可以分为分立器件、光电器件、传感器和集成电路四类,其中集成电路为半导体核心产品,占半导体市场份额的80%左右。

半导体行业基本概况分析

半导体行业作为全球信息产业的基础,在产业资本的驱动下,已逐渐成为衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志和地区经济的晴雨表。半导体产品的广泛应用推动了信息化、智能化时代的来临。

半导体按照产品划分,可以分为分立器件、光电器件、传感器和集成电路四类,其中集成电路为半导体核心产品,占半导体市场份额的80%左右。其中集成电路又可进一步划分为模拟电路、微处理器、逻辑电路和存储器。

半导体产品分类情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

市场增长陷入十年新低

2019年,全球固态存储及智能手机、PC需求增长放缓,产品库存高企,导致全球半导体需求市场下滑,同时全球摩擦升温,也对半导体贸易市场造成较大影响。

根据全球半导体贸易统计协会(WSTS)数据,2018年全球半导体销售额为4687.8亿美元,同比增长13.7%。

2019年第二季度,全球半导体销售额为982亿美元,同比下降16.8%,2019年上半年全球半导体市场销售额同比下降14.5%;预测2019年全年,全球半导体销售额将下滑13.3%。

根据Gartner公司预测,2019年全球半导体收入为4290亿美元,同比2018年的4750亿美元下滑9.6%。

2012-2020年全球半导体行业市场销售额统计及增长情况预测

数据来源:前瞻产业研究院整理(备注:2014年销售额增速为9.9%)

亚太地区为主要消费市场

从区域分布来看,2018年,美国地区半导体市场规模为1030亿美元,同比增长16.4%,占全球半导体市场的22%;欧洲地区半导体市场规模为429.6亿美元,同比增长12.1%,占全球市场的9.2%;亚太地区(除日本)半导体市场规模为2828.6亿美元,同比增长13.7%,占全球市场的60.3%,其中中国半导体市场规模为1547亿美元,占全球市场的33%,成为全球最大半导体消费国家。

WSTS预测,2019年,全球半导体需求市场将出现下滑,其中,美国地区将下滑27.3%,欧洲地区下滑6.1%,日本地区下滑9.7%,亚太地区(除日本)将下滑9.8%。

2018-2019年全球半导体市场规模区域分布情况及预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

从产品结构来看,集成电路为半导体核心产品,2018年,全球集成电路销售额为3932.9亿美元,占整体半导体销售市场的83.9%;分立器件销售额为241.0亿美元,占半导体销售市场的5.1%;光电器件销售额为380.3亿美元,占8.1%;传感器销售额为133.6亿美元,占比为2.8%。

2018年全球半导体产品结构分析情况(单位:亿美元、%)

数据来源:前瞻产业研究院整理

三星、苹果(AAPL.US)仍为半导体芯片最大采购商

据Gartner公司的数据显示,三星电子和苹果仍然是2018年两大半导体芯片买家,占全球市场总量的17.9%,与上一年相比下降了1.6%。然而,2018年十大OEM厂商的芯片支出份额增加到40.2%,高于2017年的39.4%。

2018年,三星电子和苹果的芯片支出增速放缓,华为的芯片支出则增加了45%,超过戴尔(DELL.US)和联想(00992)、名列第三。此外2018年,四家中国原始设备制造商(OEM)即联想、步步高电子和小米(01810)均位列前十。

2018年全球半导体芯片采购商TOP10分析情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。(编辑孟哲)

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