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交银国际:升中国燃气(00384)至“买入”评级 上调目标价至39港元

2019年11月7日 09:31:57

智通财经APP获悉,交银国际发布报告称,预计中国燃气(00384)东北的天然气销售可带动盈利质素改善,将对其评级由“中性”升至“买入”,同时上调目标价25.4%,由31.1港元调高至39港元。

该行称,随着天然气销售的毛利贡献增加,到2023财年有望追上接驳费的毛利占比,中燃的毛利结构将持续改善,减低了市场对其盈利增长可持续性的担忧。

该行又称,集团指每户供暖的接驳费可达5000元人民币,为城市平均接驳费的两倍。相信通过与供暖公司合作,集团可以逐步抓住这新收入来源。

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