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新股公告|东曜药业-B(01875)公开发售认购12.95倍 每股发售价为6.55港元

2019年11月7日 07:07:10 查看PDF原文

智通财经APP讯,东曜药业-B(01875)发布公告,公司拟发行9000万股,发售价已确定为每股发售股份6.55港元,所得款项净额估计约为5.11亿港元。每手400股,预期将于11月8日上市。

倘超额配股权获行使以补足国际发售的超额分配,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为5.43亿港元。截至公告日期,超额配股权尚未获行使。

香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获大幅超额认购。合共接获2.64万份有效申请,认购合共1.17亿股香港发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数900万股约12.95倍。由于香港公开发售的超额认购少于15倍,香港公开发售下的发售股份最终数目为900万股发售股份,相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数10%(任何超额配股权获行使前)。

国际发售初步提呈的发售股份已获适度超额认购。国际发售分配予承配人的发售股份最终数目包括8100万股发售股份,相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数90%(任何超额配股权获行使前)。

基于发售价每股发售股份6.55港元及根据与基石投资者订立的基石投资协议,晟德大药厂、Vivo Capital(即Vivo Capital Fund VIII,L.P.及Vivo Capital Surplus Fund VIII,L.P.)及年兴维京群岛各自已分别认购598.2万股发售股份、1196.44万股发售股份(总计)及598.2万股发售股份,总计为2392.84万股发售股份,合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本约4.20%,及全球发售下的发售股份数目约26.59%,在各情况下均假设超额配股权未获行使。


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