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新股公告|康德莱医械(01501)公开发售获大幅超购约267倍 11月8日上市

2019年11月7日 07:06:15 查看PDF原文

智通财经APP讯,康德莱医械(01501)发布公告,发售价已确定为每股发售股份20.80港元,全球发售净所得款项估计约7.58亿港元。

根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份已获极大幅超额认购。认购合共10.719亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数400万股的约267.97倍。

由于香港公开发售的超额认购超过超额配股权获行使前香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数的100倍,香港公开发售项下的发售股份最终数目为2000万股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的50.0%(假设超额配股权未获行使)。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购国际发售项下初步可供认购国际发售股份总数3600万股的约9.6倍。分配予基石投资者及国际发售承配人的发售股份最终数目为2000万股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数4000万股的50.0%(假设超额配股权未获行使)。

基于发售价每股发售股份20.80港元及根据与基石投资者订立的基石投资协议,(i) OrbiMed Partners Master Fund Limited;及(ii) Worldwide Healthcare Trust PLC均已分别认购388.44万股发售股份及742.84万股发售股份,总计1131.28万股发售股份,合共占(a)紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约7.07%;及(b)全球发售项下发售股份数目的约28.28%,在两种情况下均假设超额配股权未获行使。

此外,预期H股将于2019年11月8日上午九时正开始于联交所主板买卖。

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