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瑞信:上调百济神州(06160)目标价至122.65港元 维持“跑赢大市”评级

2019年11月4日 13:56:12

智通财经APP获悉,瑞信发布报告称,百济神州(06160)获美国安进药厂(Amgen)斥资27亿美元入股,预计可丰富百济神州现有产品线,而安进也可借此打入中国市场,认为是次合作对双方都很有利。

该行称,百济预计可取得安进三款产品于中国商业化的机会,预测至2025年将合共贡献4亿美元收入。此外,双方未来或共同开发约20款产品,作为最先进的致癌基因KRAS药物,该行预计,AMG510于明年进入关键试验,在2024年推出,高峰销售达3.5亿美元,其他管道药物于2026年左右推出,高峰销售约8亿美元。该行同时预计全球特许权使用费收入约3.6亿美元。

该行表示,将其目标价由94.51港元升至122.65港元,维持“跑赢大市”评级。

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