研究

瑞信:降鞍钢股份(00347)评级至“中性” 下调目标价至3港元

2019年10月30日 11:49:45

智通财经APP获悉,瑞信发布报告称,鞍钢股份(00347)今年前九个月净收益同比下降75%至17亿元人民币,意味第三季净收益为2.97亿元人民币,同比跌87.7%。盈利下跌相信主因需求疲弱及成本上升,使毛利率下降。

由于盈利能力前景黯淡且估值偏高,该行下调对鞍钢股份评级,由“跑赢大市”降至“中性”,H股目标价由3.8港元降至3港元。另外,瑞信又下调集团今明两年盈利预测分别40.3%及42.1%,至20亿元及22亿元人民币,以反映毛利率较预期为低。因钢铁价格疲软和铁矿石价格坚挺,该行认为鞍钢的毛利在今年末季的上升空间有限。

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