美银美林：维持中国海外(00688)“买入”评级 目标价34港元

智通财经APP获悉，美银美林发布报告称，中国海外(00688)今年前九个月的收入及经营利润分别增长9.9%及28%，单计第三季收入增长1.8%，经营利润则下跌1%，相信集团在第三季的盈利表现下降是由于入账问题，该季盈利贡献属季节性地较少，去年占比仅为13%。

由于交付较慢，该行下调对中海外今年的每股盈利预测2%，但因年初至今的合约销售强劲，明年及2021年的每股盈测分别上调1%及5%。该行又维持对集团的“买入”评级及目标价34港元，认为其合约销售增长及资产负债表强劲，而且目前估值吸引，相当于明年市盈率5.8倍。