新股消息 | 国际永胜集团通过港交所创业板聆讯 最大客户占收入过半

智通财经APP获悉，据港交所披露，9月27日，国际永胜集团控股有限公司通过港交所创业板聆讯，南华金融集团为其独家保荐人。

该公司将于2019年9月30日至10月9日招股，拟发行2亿股股份，其中香港发售2000万股，配售1.8亿股。每股发售价为0.32港元至0.39港元。每手交易1万股，预期2019年10月22日上市。

国际永胜集团为知名的设施服务供应商，专为香港公营及私营部门提供保安服务，并逐步聚焦设施管理服务。根据弗若斯特沙利文报告，该集团是香港最大型公众保安服务供应商，于2017年及2018年以收入计占有关市场份额分别约6.7%及18.5%。

聆讯后资料集显示，于最后实际可行日期，其工作团队共有2133名雇员，较递表时的1889名有所增长，而增长的大多数为临时雇员。

国际永胜集团的收入由2017财年的约103.4百万港元增加约26.5%至2018财年的约130.8百万港元，并进一步增加约125.7%至2019财年的295.2百万港元。

于往绩记录期间，其最大客户——铁路公司应占收入约41.1百万港元、31.4百万港元及162.6百万港元，分别占其总收入约39.7%、24%及55.1%。

国际永胜集团的业务模式、收入结构及成本结构在往绩记录期间后及直至聆讯后资料集日期大致维持不变。在往绩记录期间后及直至2019年8月31日，2020年五个月的未经审核收益约为139.9百万港元，较2019年五个月有所增长。有关增幅主要由于2020年五个月高铁合约为完整营运期，相比2019年五个月则为试运期，导致2020年五个月就高铁合约确认的收益较高。

该公司2020年五个月的经营活动所得未经审核现金净额约为8.1百万港元，增长主要由于客户清偿款项令贸易及其他应收款项减少所致。特别是，于2019年7月及2019年8月向铁路公司（往绩记录期间的最大客户）发出的每月发票草稿结算期延长。

此外，根据截至2019年8月31日的手头合约数目，该公司预期2019年9月1日至2020年3月31日期间、 2021年财政年度及2021年财政年度之后将予确认的收益分别约为103.8百万港元、175.4百万港元及106.8百万港元。 于2019年8月31日，于2019年3月31日约101.1百万港元（或94.4%）的未鉴证收入及贸易应收款项已偿还。

值得注意的是，于2019年7月31日，国际永胜集团动用银行融资约69.7百万港元，其中约20.7百万港元用作提供履约保证金。于2019年3月31日，其资产负债比率约为112.1%。