研究

中金:维持华润电力(00836)“中性”评级 目标价13.24 港元

2019年9月12日 15:04:09

智通财经APP获悉,中金发布报告称,华润电力(00836)2019年前8个月,公司附属电厂累计售电量 97982GWh,同比下降5.3%。其中,火电85685GWh,同比下降 7.2%;风电 10650GWh, 同比增长13.0%;水电1173GWh,同比下降15.6%;光伏475GWh, 同比增长47.9%。

该行称,8月风电利用小时数同比上升4%,主要受益于风资源较好。8月份公司风电售电量同比增长约26%,主要来自利用小时数同比上升4%(7月同比下降17%)及装机规模同比扩张21%(至6月底)。 公司风电板块表现与龙源及华能新基本一致(同样受益于华东及华南地区良好的风力资源)。而来水较弱导致公司水电售电量8月份同比下降 19.5%,表现不及预期。

该行表示,维持对公司盈利预测不变,同时维持公司的“中性”评级以及目标价13.24 港元。

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