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蔚来(NIO.US)拟发行2亿美元可转债,李斌和腾讯(00700)各认购1亿

2019年9月5日 18:41:36

本文来自 “36氪”,作者李勤。

北京时间9月5日下午,蔚来汽车(NIO.US)提交的监管文件显示,该公司拟发行新一轮2亿美元可转换债券,预计于9月底前完成。2018年9月,蔚来汽车在纽交所上市,今年1月31日,蔚来完成发行6.5亿美金可转债。

与今年1月发行完成的可转债不同,本次债券发行对象主要是蔚来汽车CEO李斌和腾讯集团(00700),两者各认购1亿美元。

据监管文件,此次的2亿美元可转债分两期发行完成,一期将在360天到期,转股价格为2.98美元/股,不产生利息,但是要求在到期日蔚来要额外支付本金的2%的作为回报,;二期则是3年,转股价格为3.12美元/股,不产生利息,蔚来在到期日要支付6%的本金作为回报。

图片来源:监管文件截图

蔚来汽车是中国新造车公司的代表企业,但是在充电体系、服务体系和研发等领域的大举投入,导致这家公司尚处于亏损状态。

据一季度财报,蔚来总收入为16.312亿元,净亏损26.236亿元。截至发稿,蔚来股价为2.75美元,较发行价 6.25 美元/ADS,下跌56%。

持续亏损也让蔚来汽车资金告急,通过裁员、组织架构调整,出售FE赛车业务、剥离充电业务等举措,优化成本结构。8月22日,蔚来汽车宣布在减员1000人的基础上,继续裁员1200人,维持公司总人数在7500人。

融资成为蔚来汽车的紧急任务。5月28日,蔚来汽车宣布与亦庄国投签订100亿的投资框架协议,双方将设立新的实体“蔚来中国”,蔚来将向“蔚来中国”注入特定的业务和资产,亦庄国投也将联合其他投资方对“蔚来中国”以现金方式出资人民币100亿元,获非控股股东权益。

蔚来总裁秦力洪向36氪表示,目前这一合作进展正顺利推进。7月26,蔚来注册成立“蔚来汽车科技有限公司”,注册地为北京市北京经济技术开发区,36氪独家获悉,该公司登记的办公地址正是亦庄国投旗下子公司移动硅谷所在地。

“目前来看,股东和外部环境对蔚来还是挺认可的,不然直接就买股票了,也很便宜。”一位接触蔚来的行业人士表示。更早时候,36氪曾报道,蔚来的第三大机构股东高瓴在二季度曾翻倍增持蔚来汽车股票。

蔚来截至2018年12月31日的股权结构显示,创始人李斌持股14.45%,腾讯持股13.37%,Baillie Gifford公司持股8.09%,高瓴资本持股6.23%。

李斌拥有蔚来近半投票权,控制着这家电动车企业,不过从股权利益来看,腾讯和与高瓴合计持有19.6%,大于创始人李斌。今年初,腾讯和高瓴资本分别购买了3000万美元、1000万美元的蔚来可转换债券。

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