研究

美银美林:升申洲(02313)目标价至120港元 重申“买入”评级

2019年8月27日 14:13:02

智通财经APP获悉,美银美林报告称,申洲(02313)上半年业绩表现参差不一,主因非核心因素扭曲了表面数字,而核心代工表现则大致符预期,有关业务量和产能扩张较指引为佳,产品均价和利润率则稍低于预期。该行将公司目标价由117.5港元升至120港元,重申“买入”评级,以反映较高自由现金流预期。

该行表示,申洲是消费板块的核心股,而公司的研发优势、交付快速、垂直综合、自动化、企业社会责任等,都有助其继续增加市占率,不过在产能上的瓶颈是主要的限制,预计2020年下半年起产能扩张会逐渐加快,届时东盟地区会有新的产能加入。

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