瑞信:升康哲药业(00867)目标价至9.58港元 维持“跑赢大市”评级

作者: 智通财经 孟哲 2019-08-20 10:51:43
瑞信升康哲药业(00867)目标价至9.58港元,维持“跑赢大市”评级,

智通财经APP获悉,瑞信发表研究报告称,康哲药业(00867)上半年业绩略胜该行预期,收入同比增长11.7%至29.64亿元人民币,净利润同比增长22.2%至11.7亿元人民币,主因毛利率及净利润率较预期理想。该行上调集团2019年及2020年盈利预测2.4%及1.3%,至21.82亿元人民币及24.67亿元人民币,并将其目标价相应由9.1港元升至9.58港元,估值吸引,下行风险有限,维持“跑赢大市”评级。

该行指出,公司宣布与Sun Pharma扩展仿制药合作,公司获得了七种仿制药的中国授权,相信有助进一步分散康哲药业的收入来源,减低药品集中带量采购政策(GPO)带来的负面影响。

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