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国泰君安:电商行业开启新模式,流量获取打开新通道

2019年8月19日 20:44:24

本文选自“猛哥看商业”。

投资要点

传统电商经过多年的发展,人口的流量红利殆尽,获客成本水涨船高。而新的电商模式,利用社交属性,实现从搜索式购物向发现式购物的转变。电商新模式的本质是流量获取的新方式,无论是拼购、KOL推荐还是专业推荐,都是流量从中心化向碎片化过渡的产物,区别在于商品传播的媒介不同,有通过熟人社交、也有网红推荐,还有专业推荐。

随着电商市场的不断下沉,用户更加广泛的社交软件将为电商行业增加新的用户,而在存量市场,发现式的购物方式也正被更多人所接受和喜爱。传统电商龙头也正在加大布局社交渠道,希望借此获得新的用户。未来,新的流量获取方式将扮演越来越重要的角色,但获取流量只是第一步,最终还是要回归零售本质,商品质量和供应链的效率是长期发展的根本。推荐标的:阿里巴巴(BABA.US)、京东(JD.US)、拼多多(PDD.US)、苏宁易购;受益标的:云集(YJ.US)、如涵(RUHN.US)。

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