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中金:维持华能新能源(00958)“中性”评级 目标价2.6港元

2019年8月13日 09:48:41

智通财经APP获悉,中金发表报告称,维持华能新能源(00958)目标价2.6港元,目标价较当前股价有27.5%上行空间,市场可能过于保守,新补贴无法提振估值。该行对强装维持谨慎态度,维持“中性”评级。公司目前股价分别对应5.1倍和4.6倍2019年和2020年市盈率。 

该行指出,华能新能源公布了7月份的电力数据,7月总发电量环比下降28%,同比下降15%至1394吉瓦时,由于基数较高,7月风能利用小时或下降27小时至115小时。7月限电率同比下降2.8个百分点至2.2%左右(2018年7月为5.0%),风速较差导致利用小时同比下降32小时,而限电率改善抵消了5个小时。

该行还表示,2019年1-7月,华能新能源总发电量同比增长9%至16591吉瓦时,风电发电量同比增长9%至15692吉瓦时。

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