研究

大摩:重申润泥(01313)“增持”评级 目标价9.2港元

2019年8月12日 16:11:08

智通财经APP获悉,大摩发表报告称,华润水泥控股(01313)管理层将上半年销量下跌归因于天气因素,而非结构性需求下跌,并表示若下游出货表现回复正常,第四季会加价。该行指出上半年水泥价格按年下跌4.3%,撇除汇率因素实际每吨价格按年提升4.7元人民币,公司股息率逾7%较吸引,重申其“增持”评级,目标价9.2港元。

该行还表示,润泥管理层相信公司是大湾区基建项目的最大得益者,因为公司在此区拥有最大产能,规模达3000万吨,而更多大湾区基建项目或将在2020年宣布。

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