研究

麦格理:下调太古(00019)目标价至111.13港元 维持“跑赢大市”评级

2019年8月9日 14:13:40

智通财经APP获悉,麦格理发表研究报告指出,由于环球贸易紧张,国泰营运是最受影响,而太古地产零售疲弱前景也对太古(00019)有负面影响,故下调太古今明两年盈测2.6%/7.4%,目标价由123.45港元降至111.13港元,但盈利增长及派息稳定增长承诺,仍令太古变得吸引,维持“跑赢大市”评级,但从意见名单(Idea List)剔除。

该行指出,太古受地产分部及航空分部转好所推动,上半年经常性基本盈利年增长40%。每股派息年增长13%,证明了管理层向股东提供可持续增长股息的承诺。在公司业绩简报会上,管理层强调股本回报率增长的重要性,会致力于增加经常性基本盈利。该行认为,太古分拆太古地产后,使太古处于非常强劲的财务状况,净负债大减22%至486亿港元,负债比率也下降5%至14.7%。

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