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里昂:升港铁(00066)评级至“跑输大市” 上调目标价至50港元

2019年8月9日 12:07:19

智通财经APP获悉,里昂发表报告称,港铁(00066)上半年业绩符合预期,基本盈利年增长26%至59亿港元,相当于全年预测51%,增长主因是瑞典城市铁路(commuter rail)表现复苏、续租租金正面,及地产发展业务利润上升。该行对港铁盈测变化不大,下调2019年基本盈利预测1%,2020及21年则各上调1%,目标价由49港元上调至50港元,评级由“沽售”升至“跑输大市”。

该行指出,管理层认为旗下商场邻近车站及住宅区,店舖多元化,表现具韧性。然而,香港前景不确定性将影响集团收入及带动成本上升。管理层提到,期望派息政策可稳步上升,但现金流因沙中线项目作出的拨备有所受压。

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