研究

高盛:予信义光能(00968)目标价5.1港元 维持“买入”评级

2019年8月8日 09:53:27

智通财经APP获悉,高盛发表研究报告称,信义光能(00968)上半年的业绩毛利率略微低于预期,上半年纯利9.53亿港元,年同比减少21.5%,该行予信义光能目标价5.1港元,维持“买入”投资评级。

该行指出,由于平均售价下降和生产成本上升,拖累公司上半年太阳能玻璃毛利率,预计下半年将改善。上半年太阳能玻璃销售收入28.25亿港元,年同比下降5.9%。上半年毛利率为27.3%,年同比下降6.1个百分点,但按半年增长10.3个百分点。然而,随着平均售价回升至2019年3月531政策之前的水平,预计平均售价一直保持稳定。由于基数较低,预计毛利率下半年也将改善。

该行表示,信义能源(03868)分拆后,太阳能发电业务保持稳定,负债比率亦大幅改善。信义光能的领先市场份额,期望该集团能在日益普及的双玻璃解决方案中取得更多市场份额。

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