大和:维持九龙仓置业(01997)“买入”评级 目标价68.4港元

作者: 智通财经 孟哲 2019-08-07 17:32:00
大和维持九龙仓置业(01997)“买入”评级,目标价68.4港元。

智通财经APP获悉,大和发表研究报告指出,九龙仓置业(01997)上半年业绩略优于该行预期,基础净盈利增加3%,主要受零售及写字楼租金增长5%所带动,中期每股派息增5%至1.1港元。该行认为九龙仓业绩稳健,有能力面对市场挑战,维持予其“买入”评级及目标价68.4港元。

该行表示,因九龙仓置业面对零售市场的不明朗因素,遂将其今年至2021年的租金收入预测调低4%-7%,每股盈利预测降低4%-6%。不过,该行相信写字楼租务可为其零售组合提供缓冲,并为集团组合中最为强劲的业务分部。公司将中期股息提升5%为正面讯号,预计业绩受短期因素影响下,仍有财务能力维持股息增长,公司有部分非核心资产可作出售。

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