盘点IPO上市融资租赁企业:16家合共募资394.16亿港元 中银航空租赁(02588)募资最高

作者: 瑞恩资本 2019-08-07 14:15:00
IPO上市的16家(不含借壳上市的12家)融资租赁企业中,共募资394.16亿港元,平均每家IPO募资24.64亿港元。

本文来自“瑞恩资本RyanbenCapital”,本文观点不代表智通财经观点。

自远东宏信(01778)于2011年3月30日在香港挂牌上市开始,融资租赁企业正式开启香港上市之路。截至2019年7月31日,目前在香港递表的融资租赁企业已达22家,其中:

已上市17家;

已失效3家;

处理中2家;

就融资租赁企业在香港递表后的表现来看,RyanBenCapital整理汇总如下:

一、目前进展情况

1、已上市的融资租赁企业(17家)

其中14家在主板上市,3家在创业板上市。

2、未上市、已递表的融资租赁企业(3家失效、2家正在处理中)

二、募资表现 (不含1家借壳上市,平均每家募资24.64亿港元)

IPO上市的16家(不含借壳上市的12家)融资租赁企业中,共募资394.16亿港元,平均每家IPO募资24.64亿港元。

IPO募资金额最高的是中银航空租赁(02588),其募资额为87.45亿港元,主板募资金额最低的是富道集团(03848),其募资额为2亿港元。

3家在创业板上市,平均募资额为0.8亿港元。

三、上市后表现(分化比较明显,累计涨幅最高为61.43%、最低为 -78.67%)


累计涨幅

截至2019年7月31日,融资租赁企业的上市表现分化比较明显,不含1家借壳上市的,其中上涨家数为6家,低于发行价家数10家。

表现最好的是从事飞机租赁的中银航空租赁(02588),累计涨幅达61.43%;紧跟其后也是从事飞机租赁的是中国飞机租赁(01845),累计涨幅达53.16%。

不包括借壳上市的恒嘉融资租赁(00379),其余16家的平均累计涨幅为-10.74%

市值方面

就市值方面来看,平均市值为90.36亿港元,其中市值最高的是中银航空租赁(02588),其市值为 470.53 亿港元,市值最小的是百应租赁(08525),目前市值只有 1.16 亿港元。

四、中介团队


保荐人的表现来看,中金 参与 4 家,高盛、花旗、瑞信 各 2 家;

中国律师的表现来看,竞天公诚 参与 4 家、锦天城 、德恒 各 3 家;

香港律师的表现来看,富而德 参与 3 家;

审计师的表现来看,德勤 参与 6 家,安永 、普华永道各3家,毕马威 2 家,BDO、大华马施云 各 1 家;

行业顾问的表现来看,弗若斯特沙利文参与 7 家,灼识咨询参与了3家,欧睿参与了2家。

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