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从理想主义到商业化,独立游戏会否是B站(BILI.US)的未来?

2019年8月2日 19:55:52

本文源自微信公众号“美股研究社”。

7月31日,B站举行独立游戏发布会,除了代理的手游死亡细胞以外,还公布了四款独立游戏,分别是斩妖行,妄想推理,重明鸟,一起开火车。B站曾经被称为披着弹幕的游戏公司,2019年Q1财报数据更是显示,游戏仍然占据B站64%左右的营收。虽然独立游戏在流水上或许比不上电竞类游戏,但却更符合B站文化氛围。有助于解决目前B站商业化带来的用户体验下降问题。

同时,独立游戏仍然是一片蓝海。B站选择此时进场或许也是瞄准了背后巨大的市场规模。我们发现不只是B站,国内的网易,腾讯,国外的任天堂,微软在很早以前就开始探索独立游戏市场。而目前的移动游戏市场饱和,独立游戏或许将是下一个风口,B站的理想主义情怀后面或许是对商业化的进一步探索。

商业化的体现在于B站试图通过独立游戏进一步完善站内生态问题。通过评价良好的独立游戏,各大UP主的支持,和玩家的正面反馈,B站不仅能够挽回近年来下降的声誉,还能借此打造游戏IP产业链。通过独立游戏进一步完善游戏产业布局的同时,深入游戏产业链打造完整IP。

B站营收严重依赖游戏收入  发布独立游戏或为挽回声誉

B站目前主要面临两个问题。一个是营收问题,财报显示B站不仅亏损严重,而且营收过度依赖游戏,这样导致B站的营收风险较大。另一个问题是近年来急速的商业化导致部分用户体验下降,影响了整个B站的氛围。此时选择开发独立游戏,或许正是基于这两方面的考虑。

(1)B站未来营收风险大,游戏产业或连锁至其他业务

B站的营收重度依赖游戏,这样造成营收风险较大。2019年Q1财报显示,B站游戏营收为8.74亿元,营收占比约64%。其中命运-冠位指定和碧蓝航线这两款游戏更是占游戏收入85%以上。一旦命运-冠位指定和碧蓝航线运营出现问题,或者因为游戏寿命最终关闭,将会严重B站的营收。可以说当前B站的营收风险较大,若是无法及时寻找到新的营收方向,一旦这两款游戏出现问题,很可能将会造成严重的财务危机。而开发独立游戏或许将分散这一风险。

游戏还可能产生连锁反应。我们发现B站很第二大营收直播,很多都与游戏息息相关,游戏产业存在的另一大风险版权,就很可能影响直播业务。目前B站与腾讯合作,在直播腾讯旗下游戏时并无风险,但是B站直播的游戏种类众多,一旦其他没有获得授权的游戏厂商抓住版权问题不放,直播营收将会受到影响。而开发独立游戏能在一定程度上解决这一问题。

(2)B站商业化加速影响用户体验,独立游戏或改善B站氛围

近年来B站的商业化已经引发用户不满。打开B站,我们发现不仅打开页面有广告,里面的短视频信息流上广告众多,与其他视频软件相比也已经相差无几,诸多用户对这一广告行为不满日益加剧,加上近年来B站用户平均素质有所下降,目前B站的氛围并不算好,各种冲突不断。虽然B站也在加强管理,但用户体验还是在不可避免的下滑。

独立游戏或许能够帮助B站建设和谐氛围。首先,B站的用户大多是Z世代,他们对游戏抱有较大的热情,在各种换皮网游,氪金手游层出不穷时,他们对独立游戏产生了浓厚的兴趣。因此独立游戏与B站文化并不冲突,反而相融,B站游戏副总裁B站张峰表示,用户本来就喜欢独立游戏的调调,独立游戏更能满足B站用户的审美。这样一来或许能够加强B站的文化建设。

独立游戏仍是一片蓝海  各大厂商纷纷瞄准独立游戏

B站开发独立游戏不仅仅是理想主义情怀,也是当前的游戏环境决定的。手游经过多年发展已经逐渐接近饱和,营收流水都开始下降。而且大量垃圾手游的出现导致手游口碑下降,此外还有版号问题等等。在这种情况下各大厂商纷纷瞄准独立游戏,如腾讯,网易,微软等等。这两年独立游戏营收增长,或许将是下一个风口。

(1)移动游戏市场接近饱和,流水开始逐步下降

移动游戏未来的发展空间有限。根据《中国移动游戏市场年度综合分析2019》的数据,截至去年年底,中国移动游戏用户规模高达6. 01亿,增长率为7.7%,到2021年用户规模或将增至7. 02 亿,但可增长率则降至3.4%。而移动游戏的市场规模增长率已从2015年的104.7%降至2018年的11.7%。从数据可以看出,移动游戏的未来发展空间极其有限。若是腾讯这样的大厂商或许能够通过营销等制造爆款,但B站在游戏开发上并没有积累,难以开发大型手游,因此放弃手游转而开发独立游戏也是顺应了市场的要求。

(2)独立游戏营收增长,国内外游戏厂商纷纷下注

独立游戏或许已经迎来营收增长的春天。据伽马数据发布的2018年独立游戏发展状况报告推算,2018年独立游戏用户数量达到2亿,仅Steam平台独立游戏数量就将突破1万款,资讯指数暴涨10倍,市场关注度大增。诸多独立游戏市场表现也上佳,其中太吾绘卷首月销量破80万流水约5000万,前两年腾讯代理的纪念碑谷2在中国区上线以来,下载次数超过300万,营收超过4000万元,占该游戏收入总额的62.3%,可见中国玩家对独立游戏需求之强劲。

国内外厂商也纷纷看好独立游戏发展。独立游戏除了营收丰厚以外,还能为厂商创造良好的口碑,在网易代理治愈性独立游戏光·遇时,就有玩家评论网易借此洗白。目前国内的腾讯,网易都在纷纷加速独立游戏代理或者研发,腾讯为了支持独立游戏发展,宣布了"翼计划", 网易也对加拿大最大的独立游戏开发商Behaviour Interactive Inc.进行少数股权投资。国外的任天堂,微软等也有自身的独立游戏扶持计划。

B站面临竞争但并不紧张。虽然独立游戏或许将如雨后春笋一样不断冒出,但是考虑到独立游戏开发时间长,对抗性低,美股研究社认为独立游戏之间的竞争并不像手游那样竞争严重。独立游戏对于产品本身的要求更高,这次B站开发的独立游戏,最快将于2020年上市,目前已经算是提前布局开发了,毕竟如今的独立游戏市场仍是一片蓝海。

完善站内内容生态,打造IP产业链

独立游戏对B站意义重大。除了上面所说的营收和口碑以外,独立游戏对于B站建设站内生态尤为重要,毕竟游戏的营收有限,但由此却可以衍生出无数的视频,文章,周边等等。另外,独立游戏不仅能够降低B站营收,直播的风险,还能帮助B站深入游戏产业链,为未来打造大型游戏做准备。

(1)独立游戏内容扩散,协同B站业务共同发展

B站或许可以通过游戏进一步完善站内生态。B站关于游戏有代理业务,直播业务等等。游戏给B站带来的不仅仅是营收,还有生态。我们注意到B站有大量的UP主生产与与游戏相关的内容。独立游戏的开发显然将与B站的生态相连接。B站还可以通过各大UP主实现游戏解说,直播等多项内容协同发展,不仅有利于游戏推广,也能构建和谐的站内氛围。

(2)B站或通过独立游戏深入产业链,孵化IP为未来研发准备

独立游戏不仅能降低B站的风险,还能帮助B站深入游戏产业。前面说到B站面临游戏收入风险和版权风险,开发独立游戏或许能解决这一点问题。B站负责游戏的副总裁张峰表示,从产品供给的角度来说,希望B站能够减少对外部产品的依赖,因为自研是最好的孵化IP的方法。除了降低风险和依赖,B站还能借此深入游戏行业,其实我们从B站多年来的发展就可以看出,B站在游戏方面的野心并不小。截止到目前为止,B站游戏已经从早期的联运模式,到独代模式,再到自研,可以说B站游戏业务线也越来越深入。未来很可能自行研制大型游戏,例如命运-冠位指定这种。这次研发独立游戏或许就是为未来做准备。

综上所述,B站支持独立游戏研发,一方面是为了自身的商业化,减少对于代理游戏的依赖,扩大营收,在独立游戏仍处于蓝海阶段提前布局。另一方面也是为了B站的理想主义,不仅可以提升用户体验,建设站内生态,还能孵化IP,支持更多很好的游戏。这或许也是B站在商业化和理想主义之间的一场博弈。

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