博实乐教育(BEDU.US)发行3亿美元高级无抵押债券，息票率7.45%

智通财经APP获悉，博实乐教育控股有限公司(Bright Scholar Education Holdings Limited，穆迪：Ba3 稳定，惠誉：BB- 稳定)(BEDU.US)成功发行首只美元计价高级无抵押债券，3年期，规模3亿美元，息票率7.45%，到期日为2020年7月31日。

该债权获穆迪评级Ba3，惠誉评级BB，本次募集资金将被用于海外业务扩张，期票支付以及一般企业用途。

智通财经APP了解到，摩根大通担任此次发行的独家全球协调人及独家簿记人。

博实乐截至2019年5月31日的第三财季营收为6.928亿元人民币，同比增长28.1%，有机增长18.2%，收购增长9.9%。

截至昨日美股收盘，博实乐上涨0.95%，报9.54美元。