麦格理:升恒安(01044)目标价至80港元 上调评级至“优于大市”

作者: 智通财经 孟哲 2019-07-23 10:32:47
麦格理发表报告称,升恒安(01044)目标价至80港元 ,上调评级至“优于大市”。

智通财经APP获悉,麦格理发表报告称,下半年原物料价格降低将带动恒安国际(01044)的盈利增长,该行将其目标价上调45%,从55港元升至80港元,即较7月22日收市价56.3港元,仍有上行42%的空间,并将其评级从“逊于大市”提高至“优于大市”。

报告指出,由于木浆价格年快速下跌10-20%,纸巾业务将带动今年下半年的盈利增长,估计下半年盈利增长20%,扭转上半年减少9%的势头,而明年盈利增长率将从今年的5%提高至8%。鉴于纸巾业务毛利率预测提高,该行将2019年与2020年的净利润预测分别上调5%和9%。

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