华泰金融:维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价438港元

作者: 智通财经 孟哲 2019-07-18 12:18:25
华泰金融(香港)发表报告称,维持腾讯(00700)“买入”评级,目标价438港元。

智通财经APP获悉,华泰金融(香港)发表报告称,看好腾讯控股(00700) 将维持其在游戏、娱乐和广告等在线业务的领导地位。长期来看,腾讯将致力于转型成为工业因特网服务的供应商。短期来看,公司的广告和金融科技业务利润率将提升,这两大业务已获得相当规模的业务量,该行维持对腾讯“买入”评级及目标价438港元,相当于今明两年市盈率35倍及28倍。

该行指出,预计腾讯将继续发展数字化基础设施,公司的AI、云服务、大数据和安全解决方案将帮助中国企业加快数字化进程,且其企业解决方案有望助力客户提升效率、优化客户管理及改善营销效果。该行将腾讯2019年及2020年盈利预测分别上调9%及4.3%,至983亿元及1165亿元人民币,不过将收入预测分别下调4%及7.1%,至3869亿元及4773亿人民币。

该行还表示,腾讯今年第二季总收入将年增长26.7%、季环比增长9.2%至934亿人民币,符合2019年23.7%的收入按年增速,和非GAAP下30.7%的盈利按年增速。该行预计2019年腾讯云业务收入将翻倍,且业务已达到相当规模的金融科技和商业服务利润率将录得改善。

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