研究

大和:降中燃(00384)评级至“跑输大市” 升目标价至26.9港元

2019年7月18日 10:13:40

智通财经APP获悉,大和发表研究报告表示,调低中国燃气(00384)评级,由“持有”降至“跑输大市”,但目标价由22.9港元上调17%至26.9港元,但仍低于现价逾10%。

该行指出,中燃为东北三省引入来自俄罗斯的天然气供应只会逐步提升,要到2024年或2025年产能使用率才会提升至100%。公司预期东北地区边际利润每立方米0.8元人民币是过于乐观,相信只会在供应缺乏时才达此水平,但该行指出公司在农村地区加快接驳,因此将未来两年每股盈利预测上调6%至11%。

image.png


(更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App

相关阅读

取消评论