研究

大摩:予兖煤(01171)“与大市同步”评级 目标价为8港元

2019年7月16日 11:36:35

智通财经APP获悉,大摩发表研究报告表示,恢复追踪兖州煤业(01171),认为其H股估值吸引,但缺乏催化剂,给予其“与大市同步”评级,目标价为8港元,即较7月15日收市价7.15港元有上行12%的空间,至于兖煤A股(600188)评级则为“减持”。

报告指出,兖煤H股的估值正处历史最低点,低于同业。产量可能未达预期及煤炭售价上涨影响滞后,是该股评级调整面临的关键障碍。另外,5月份煤炭现价下跌再加上之后煤矿恢复生产,是主要的不利因素。该行预计兖煤今年及明年净利润将分别年下降3%和2%至84亿元人民币和82亿元人民币。

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