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新股公告 | 中汇集团(00382)公开发售获超购2.42倍 每股发售价为2.85港元

2019年7月15日 06:29:04 查看PDF原文

智通财经APP讯,中汇集团(00382)发布公告,发售价已确定为每股股份2.85港元,基于发售价每股发售股份2.85港元及2.5亿股发售股份(于任何超额配售权获行使前),经扣除包销费及佣金以及其他发售开支后,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为6.293亿港元。

根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。认购合共6041.2万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的2500万股香港发售股份的约2.42倍。

国际发售初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购。国际发售的发售股份最终数目为2.25亿股股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份的90%(于任何超额配售权获行使前)。

就全球发售而言,已超额分配3750万股股份,该等股份将使用根据稳定价格操作人与BVI Holdco订立的借股协议所借入的股份结算。该等借入股份将透过行使超额配售权或于二级市场购买或同时採用两种方式予以补足。

根据国际发售,990万股股份(占全球发售项下初步可供认购发售股份的约 3.96%)已配发予建信基金管理有限责任公司,其被视为配售指引项下的关连客户。公司已向联交所申请,且联交所已向本公司授出配售指引第5(1)段项下同意,批准公司向上述关连客户分配国际发售的股份。配售予上述关连客户的股份乃代表独立第三方以非全权委託形式持有,符合指引信HKEx-GL85-16所载联交所所授同意的全部条件。

此外,按发售价每股发售股份2.85港元计算及根据与基石投资者订立的基石投资协议,基石投资者已认购7327.2万股发售股份,占紧随全球发售完成后公司已发行股本的约7.33%及全球发售的发售股份数目的约29.31%(于各情况下均假设超额配售权未获行使)。

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