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新股消息 | 中汇集团(00382)香港IPO定价每股2.85港元 拟全球发售2.5亿股 预计7月16日上市

2019年7月10日 12:30:00

智通财经APP获悉,7月10日消息,民办商科高等教育服务商——中汇集团(00382)拟全球发售2.5亿股,其中90%国际配售,10%香港公开发售,其中,中汇集团将香港IPO价格定为每股2.85港元,位于2.48至3.22港元招股区间中段,预计将于7月16日上市。

据招股书披露,本次IPO引入Ariana Capital Investment Limited为基石投资者,合计认购2.1亿港元的中汇股份。招股书显示,该机构是一家在英属维京群岛注册的私营家族办公室投资公司,主要投资于地产、教育以及科技创新等领域。在7月3日的记者会上,中汇集团首席执行官廖伊曼透露,上述家族基金为香港富商邱德根家族所持有。据悉,已故香港商人邱德根是香港远东集团的创办人,曾是香港亚视的大股东。

往绩记录期间数据显示,2016-2018年期间,中汇集团的营收从5.73亿上升到了6.36亿,归母净利润则从0.91亿上升到1.62亿,复合增速分别为5.35%和33.42%。利润增速大幅高于营收增长的重要原因是毛利率的提升以及期间费用的降低。中汇集团2016-2018年的毛利率分别为43.1%、44.9%以及45.6%,2019年截至2月28日进一步上升到47.0%。

按照计划,本轮所筹资金中汇集团将主要用于打造华商学院的四会校区、投资及收购新教育机构、支持在澳大利亚的海外业务等,未来,海外教育网络的建设将继续成为中汇集团的发展重点。廖伊曼透露,中汇旗下英国与新加坡开设新的学校今年下半年会正式启动,两个学校都会复制澳大利亚分校的模式,招生规模目前尚未确定。

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