大和：下调龙源电力(00916)评级及目标价 偏好金风科技(02208)

智通财经APP获悉，大和发表研究报告称，由于2019年首9个月风力发电产量可能缓慢，认为补贴应收账仍是大和关注问题，因为2019年-2121年资本开支估计将增至125-135亿元人民币，以每年增加1.2-1.6GW的新风力发电产能，并赶在补贴收费到期前完成，估计2019-2021年公司的自由现水流会迅速下跌。因此下调龙源电力(00916)评级及目标价，将评级由“跑赢大市”降至“持有”，目标价由5.75港元降至5.4港元。

该行表示，偏好风电设备商金风科技(02208)，重申“买入”评级及目标价11.9港元。