研究

富瑞:降昆仑能源(00135)目标价4.5%至10.5港元 评级维持“买入”

2019年6月25日 13:41:38

智通财经APP获悉,富瑞发表研究报告称,将昆仑能源(00135)的业务划分为5个部分,并进行单独估值,以降低国家管道改革带来的不确定性。该行下调公司目标价4.5%,由原来的11港元降至10.5港元,维持“买入”评级。

富瑞表示,目前公司有5个主要业务,包括天然气销售、管道、接收站、加工厂,以及勘探和生产业务。受惠于内地的清洁能源转型,天然气销售具有长期的增长前景,而管道及接收站的业务若果仍然留在公司,未来数年将会扮演现金提供者的角色。而加工厂目前仍在亏损,勘探和生产业务有待自然结束。

该行又称,市场对国家管道改革的反应过度,并相信将为投资者创造出一个良好的切入点。

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