研究

交银国际:降舜宇光学(02382)目标价至105港元 维持“买入”评级

2019年6月21日 09:26:15

智通财经APP获悉,交银国际发表研报,调低舜宇光学(02382)目标价,由115港元降至105港元,基于2019-2020年预测市盈率23倍,之前为24倍,评级仍维持“买入”。

报告指出,舜宇维持其手机摄像头模组及镜头的全年出货量增长预测。然而,公司认为由于产品及客户组合的变化,手机镜头可能会经历短暂过渡期。虽然公司称其潜望镜的良率已较量产初期大幅改善,但近期毛利率仍将维持波动。该行将舜宇光学2019及2020年每股盈利预测下调3-6%,以反映手机摄像头模组及镜头的出货量前景弱于预期。

报告还称,基于客户组合的潜在变化以及下半年较高的同比基数,该行认为,舜宇摄像头模组的出货量目标存在下行风险,但将部分被其他模组产品的强劲增长所抵消。

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