大和:升信置(00083)评级至“买入” 维持目标价15.9港元

大和发表研报称,在现时环境下,信和置业(00083)相对吸引力提升,将其投资评级由“优于大市”调升至“买入”,维持目标价15.9港元不变。

智通财经APP获悉,大和发表研报称,在现时环境下,信和置业(00083)相对吸引力提升,预计受推售观塘裕民坊重建项目“凯汇”支持,19财年的每股派息有望增加,将其投资评级由“优于大市”调升至“买入”,维持目标价15.9港元不变。

大和表示,留意到信置近数月出售停车场、零售物业等非核心资产,估计相活动为信置带来大约10亿港元。该行预计,信置仍有价值大约150亿港元的非核心资产可以出售,包括8000个车位及中央广场等。

此外,该行将其19财年每股盈利预测下调24%,将20-21财年的每股盈利预料上调1-6%。大和相信,观塘项目“凯汇”至今为信置贡献超过100亿港元,并带动其净现金增至超过300亿港元。该行将19-21年每股派息预测上调3-4%,预计其19财年收益率约为4.3%。

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