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新股公告 | 翰森制药(03692)以上限定价 预期6月14日上市

2019年6月13日 07:50:49 查看PDF原文

智通财经APP讯,翰森制药(03692)发布公告,公司拟发行5.51亿股,发售价为每股发售股份14.26港元,每手2000股,预期6月14日上市。

香港公开发售获适度超额认购,认购合共4.54亿股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数3859万股的约11.77倍。香港公开发售的申请人将获配发及发行3859万股发售股份,占全球发售初步可供认购的发售股份总数约7%(于任何超额配售权获行使前)。

国际发售获大幅超额认购,分配给国际发售承配人的发售股份最终数目为5.13亿股发售股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约93%(假设并无行使超额配股权)。

基石投资者GIC Private Limited、Boyu Capital Opportunities Master Fund、Ally Bridge LB Healthcare Master Fund Limited、OrbiMed、Prime Capital Funds、Hillhouse Funds、CormorantAsset Management,LP、上海医药(香港)投资有限公司及Vivo Funds,分别认购3853.2万股、3302.6万股、3853.2万股、2201.8万股、2201.8万股、1604.2万股、1376万股,1100.8万股及1100.8万股,认购总数为1.89亿股,相当于全球发售后的公司已发行股本总数约3.32%;及全球发售的发售股份数目约34.36%(假设并无行使超额配股权)。

按每股发售股份发售价14.26港元计算,所得款项净额76.4亿元(假设并无行使超额配股权),45%用于研发项目、扩充公司的研发团队及于技术的投资;25%用于生产体系,建设新生产线,升级现有生产设施并提高其自动化水平;20%用于加强销售及学术推广;10%用作公司的营运资金及其他一般企业用途。


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