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新股公告 | 锦欣生殖(01951)6月13日至18日招股 预期6月25日上市

2019年6月13日 07:07:35 查看PDF原文

智通财经APP讯,锦欣生殖(01951)公告,该公司于6月13日至18日招股,公司拟发行3.57亿股,其中公开发售10%,国际配售90%,另有15%超额配股权,每股发售股份7.76-8.54港元,每手2000股,预期于6月25日上市。

公告显示,公司是中美领先的辅助生殖服务供应商。根据弗若斯特沙利文报告,公司于中国网络内的辅助生殖医疗机构于2018年在中国辅助生殖服务市场中排名第3,进行了2.0958万个体外受精(IVF)取卵周期,市场份额约为3.1%。根据相同指标,该等机构亦在2018年中国非国有辅助生殖服务供应商中排名第一。

财务数据显示,公司于2016年、2017年及2018年度实现年内利润分别为1.04亿元人民币(单位下同)、1.99亿元及2.12亿元。

基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购若干数目发售股份,基石投资者已同意按发售价认购数目相当于可认购总额1.5亿美元(或约11.75亿港元)的发售股份。

根据发售价每股8.15港元(发售价范围中位数),基石投资者Ally Bridge LB Healthcare Master Fund Limited、Cormorant Asset Management, LP、Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.及OrbiMed分别认购2885.6万股、1923.6万股、6733.2万股及2885.6万股,认购总数1.44亿股,约为全球发售项下发售股数的40.4%及约为完成全球发售后公司已发行股本6.06%。

假设发售价为每股发售股份8.15港元,公司估计将获得的全球发售所得款项净额将约为26.74亿港元,25%用于拓展及升级公司中国网络的现有辅助生殖医疗机构及招聘医疗专业人士以增加产能、拓展服务组合及市场份额;20%用于目前并无经营的中国省份的额外辅助生殖医疗机构潜在收购;10%用于投资研发以改善整体表现及维持公司ART的前沿地位;20%用于辅助生殖服务服务链的辅助生殖服务提供商及业务潜在收购;15%将用于改善品牌专注度以及中国及美国对辅助生殖服务的整体专注;及10%用于营运资金及一般企业用途。


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