高盛：维持恒地(00012)“中性”评级 目标价47港元

智通财经APP获悉，高盛发表研报称，恒基地产(00012)李兆基退下火线，已委任两子出任联席主席之位，相信此次交接会顺利，主要因为李家杰早在1985年已加入公司，主理内地业务，李家诚则在1993年出任恒地执行董事，并已出任美丽华酒店(00071)主席等职位。

高盛早在4月份已调高恒地评级，由“沽售”升至“中性”，主要因为2018年派息比率等同核心盈利的40%，短期盈利上升空间主要来自非资产变现，多于物业销售，认为投资该股关键仍是股息，表示李家诚在股东会上曾称，现有10送1红股及未来派息在公司发展健康情况下，将一如既往，目标价仍为47港元。

另外，高盛也予煤气(00003)评级“中性”，目标价17.09港元。高盛估计2021财年度，煤气会对恒地贡献30亿元股息收入，相等于恒地每股0.61港元，2018年恒地派息为每股1.8港元。