研究

高盛:维持恒地(00012)“中性”评级 目标价47港元

2019年6月3日 14:30:29

智通财经APP获悉,高盛发表研报称,恒基地产(00012)李兆基退下火线,已委任两子出任联席主席之位,相信此次交接会顺利,主要因为李家杰早在1985年已加入公司,主理内地业务,李家诚则在1993年出任恒地执行董事,并已出任美丽华酒店(00071)主席等职位。

高盛早在4月份已调高恒地评级,由“沽售”升至“中性”,主要因为2018年派息比率等同核心盈利的40%,短期盈利上升空间主要来自非资产变现,多于物业销售,认为投资该股关键仍是股息,表示李家诚在股东会上曾称,现有10送1红股及未来派息在公司发展健康情况下,将一如既往,目标价仍为47港元。

另外,高盛也予煤气(00003)评级“中性”,目标价17.09港元。高盛估计2021财年度,煤气会对恒地贡献30亿元股息收入,相等于恒地每股0.61港元,2018年恒地派息为每股1.8港元。

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