新股公告 | 安老院舍运营商嘉涛(香港)控股(02189)5月30日-6月4日招股 拟发行2.5亿股

每股发行价0.6港元-0.64港元,每手4000股,预期2019年6月13日上市。

智通财经APP讯,嘉涛(香港)控股(02189)5月30日-6月4日招股,公司拟发行2.5亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配售权。每股发行价0.6港元-0.64港元,每手4000股,预期2019年6月13日上市。

公司是香港历史悠久的安老院舍运营商,为长者提供各式各样的安老服务,包括提供住宿、专业护理及照料服务、营养管理、医疗服务、物理治疗及职业治疗服务、心理及社会关怀服务、个人护理计划及康乐服务;及销售保健及医疗产品及提供额外医疗保健服务予院友。公司拥有成熟网络,覆盖8间护理安老院,其中7间参与改善买位计划。

截至2018年3月31日止3个年度及截至2018年11月30日止8个月,平均每月入住率分别约为89.4%、92.9%、92.7%及96%。

截至2016年、2017年及2018年3月31日止3个年度及截至2017年及2018年11月30日止8个月的总收益分别为约1.42亿港元、1.5亿港元、1.56亿港元、1.02亿港元及1.15亿港元。

截至2016年、2017年及2018年3月31日止3个年度及截至2017年及2018年11月30日止8个月的溢利及综合收益总额分别为约3080万港元、3350万港元、3640万港元、2410万港元及2230万港元。

公司已与达权有限公司订立基石投资协议,基石投资者已同意在遵守若干条件的前提下,认购500万股发售股份,按发售价0.60港元计算,总额约300万港元;按发售价0.62港元计算,总额约310万港元或按发售价0.64港元计算,总额为约320万港元。基石投资者认购的发售股份总数占配售股份的约2.2%;发售股份的2%;及完成股份发售后已发行股份的0.5%。

假设发售价为每股0.62港元,即指示性发售价的中位数,股份发售所得款项净额将约1.23亿港元,约73.8%将为建立集团6间新护理安老院提供部分资金,包括为集团在香港扩张护理安老院网络选择、租赁及翻新合适物业及为新护理安老院聘请额外员工并提供培训;约23.3%将用于重续及升级安老院舍的设施,特别是翻新及升级护理安老院;约1.3%将用于升级资讯科技基础设施;约1.6%将用于集团的营运资金及其他一般企业用途。

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