研究

美银美林:上调领展(00823)目标价至98港元 维持“中性”评级

2019年5月24日 17:09:37

智通财经APP获悉,美银美林发表研究报告,将领展房产基金(00823)的目标价上调8%至98港元,基于其合理的估值,维持“中性”投资评级。

该行预期,公司2019财年每基金单位分派(DPU)按年增长8%至2.701港元,预期收入将会大致持平,因为租金回升及旗下T.O.P.商场的新贡献,或能抵销最近出售项目的租金收入损失。另外,由于利息收入增加及债务减少,净利息支出理应有所下降,能抵销与T.O.P.项目相关的较高利息支出。

该行还指出,公司未达成2019财年的回购目标,因此可能会透过派特别息来弥补回购不足。

在防守性股份中,该行认为置富产业信讬(00778)和港铁(00066)是更吸引的替代品,目标价分别为11.3港元和53港元,均给予“买入”评级。

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