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小摩:看好香港地产发展商 升恒地(00012)及嘉里建设(00683)评级至“增持”

2019年5月22日 14:34:42

智通财经APP获悉,小摩发表报告,维持对香港地产发展商“增持”看法,对香港写字楼及零售行业持审慎看法。该行料香港住宅楼价于今年下半年会上升5%,并认为市场正消化政策风险,并认为地产发展商股价会受到股息增长所推动。

该行决定上调对恒地(00012)及嘉里建设(00683)投资评级,均由“中性”升至“增持”,将恒地目标价由41.7港元升至56.4港元,此相当较今年12月底每股资产净值折让42%,看好恒地下半年转换农地土储进展;该行认为嘉里建设估值较低,上调嘉里建设目标价由29.8港元升至41.1港元,此相当较今年12月底每股资产净值折让56%。

小摩表示,维持较易受到旅客消费影响的九龙仓置业(01997)“中性”评级。该行较喜爱受本地消费支持为主的希慎(00014)及领展(00823)。

以下是小摩对香港地产股最新评级、目标价、估值及股息回报预测(表):

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