研究

小摩:渣打(02888)估值防守性优于汇控(00005)

2019年5月16日 11:50:34

智通财经APP获悉,摩根大通发表报告,上调对汇控(00005)今年至2021年的每股盈利预测分别2%、1%及3%,但仍较市场预测低3%至5%,股份评级及目标价则维持“中性”及73港元。至于渣打(02888)评级为“增持”,目标价85港元。

报告指出,汇控及渣打于2021年的每股盈利分别有9%及11%的下行风险。自5月3日以来,渣打股价下跌了6%,较汇控的下跌4%为多。不过,摩通认为,汇控在香港及中国地区有更多业务,贡献集团去年除税前盈利的66%,对比渣打为贡献51%。

该行又称,渣打目前估值相当于今年市账率0.6倍及市盈率10倍,汇控估值则相当于今年市账率1倍及市盈率12倍,认为渣打在估值上的防守性优于汇控。

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