研究

野村:升金山软件(03888)目标至20.5港元 维持“中性”评级

2019年5月15日 11:14:38

智通财经APP获悉,野村发表研究报告表示,将金山软件(03888)2019年度收入及盈利预测分别调高6%及1%,以反映游戏及云业务的收入预测上调,并将目标价由18港元上调至20.5港元,维持“中性”评级。

报告指出,金山软件首季云业务收入倍增至8.39亿元人民币,表现好过预期,占整体收入48%,管理层将2019年度云业务收入增长指标由60%调高至70%,云业务利润率亦胜预期,不过,由于市场竞争激烈,长远而言对云业务前景仍然维持审慎看法。

该行表示,公司管理层指旗下JX Mobile III将于今年6月推出,该游戏第二次测试已于4月18日完成,而来自游戏玩家的反应亦符合管理层预期,由于市场高度预期该游戏可于一个月内推出,相信市场对公司的投资气氛短期内将会改善。

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